Milano, 18 marzo 2024 – GPI – società quotata sul segmento Tech Leaders di Euronext Milan e leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale – ha annunciato in data 15 marzo 2024 di aver approvato la cessione di Argentea, società di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e dei buoni pasto, a Zucchetti Hospitality, società interamente controllata da Zucchetti.

Il corrispettivo per la cessione del 100% di Argentea, da pagarsi integralmente per cassa al closing, è stato concordato in €99 milioni circa, basato su un equity value della società pari a €105 milioni circa. Nel 2023 Argentea ha registrato un Valore della Produzione di €16,3 milioni e un EBITDA di €6,9 milioni.

La cessione di Argentea si aggiunge alle recenti acquisizioni del Gruppo Evolucare e del Gruppo Tesi, operazioni strategiche che consentono il raggiungimento dei target economici del Piano Strategico Industriale 2022-2024 di GPI, che prevede ricavi superiori a €500 milioni, EBITDA margin superiore al 17% e contenimento della PFN all’interno dei covenant finanziari.

EQUITA ha agito in qualità di financial advisor di GPI.

GPI, società quotata sul segmento Tech Leaders di Euronext Milan, è leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale. La strategia del Gruppo è orientata a rispondere a una sanità in continua trasformazione e ad espandersi sui mercati internazionali. L’impegno costante di 7.000 collaboratori si è tradotto nel 2022 in €360 milioni di ricavi, EBITDA di €54 milioni e più di 3.000 clienti distribuiti in 70 paesi.