EQUITA al fianco di Iccrea Banca
I proventi saranno destinati a finanziare PMI operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile.
Milano, 30 gennaio 2024 – Iccrea Banca – capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano – in data odierna ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di €500 milioni di obbligazioni social senior preferred.
L’emissione – che rappresenta la terza di questo tipo per il gruppo – segue il recente miglioramento dei rating di Iccrea Banca e ha visto un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali, inclusi asset managers internazionali e banche estere.
La forte richiesta ha permesso di coprire il book circa 7 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €3,5 miliardi, e di ridurre lo spread finale di 45 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.
I proventi del collocamento saranno destinati a finanziare PMI operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile, tutte iniziative definite nel Green, Social & Sustainability Bond Framework di Iccrea Banca.
EQUITA ha assistito Iccrea Banca in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing. L’operazione rappresenta il primo coinvolgimento di EQUITA con ruolo senior in un’emissione bancaria e la prima operazione di successo del 2024 per il team DCM. Si conferma così la capacità di EQUITA di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità.
